Российские банки ужесточают кредитование по льготным ипотечным программам. Ряд игроков уже приняли решение выдавать кредиты только от тех застройщиков, которые будут уплачивать субсидию, а отдельные игроки, например Газпромбанк, вообще приостановили выдачу для сторонних клиентов. Банки охладели к ипотеке после сокращения бюджетных субсидий. Ряд экспертов ожидает двукратного уменьшения выдач ипотеки в январе.
Газпромбанк (входит в топ-20 ипотечных банков России) с начала 2024 года решил приостановить выдачу льготной ипотеки по госпрограммам клиентам «с улицы». Соответствующее письмо было направлено партнерам банка, знает один из собеседников “Ъ” на ипотечном рынке. Официально в банке отказались комментировать ситуацию.
Речь идет о льготной ипотеке под 8% на новостройки, семейной ипотеке под 6%, ИТ-ипотеке под 5% и Дальневосточной ипотеке под 2%.
Для зарплатных клиентов банка возможность оформления кредитов в рамках госпрограмм сохранилась. Сколько продлится «заморозка», неизвестно.
ГПБ уже предпринимал шаги по сокращению ипотечных услуг для сторонних клиентов, резко подняв уровень минимального первоначального взноса — сразу до 50%, что на рынке сочли фактически «заградительным» уровнем . Аналогичный уровень первого взноса (по собственным программам) позже ввел и Росбанк.
Другие крупные банки готовы выдавать ипотечные кредиты только в случае, если застройщик будет их субсидировать.
В частности, Сбербанк и ВТБ в январе начнут выдавать льготную ипотеку на покупку жилья только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком.
В Альфа-банке также заявили “Ъ”, что «планируют выдавать льготные программы при субсидировании застройщиков». В ВТБ сообщили, что решение продиктовано «ужесточением требований правительства к льготной ипотеке».
Как отмечает главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко, сейчас каждый из банков действует «по собственным силам»: кто-то вводит комиссии для застройщиков, кто-то выставляет повышенные требования к первоначальному взносу, кто-то отменяет скидки и другие льготные опции для партнеров на ипотечном рынке. Вероятно, те, кто идет по пути сокращения выдач, а не введения субсидий для застройщиков, просто не имеют должного портфеля проектного финансирования, который можно было бы использовать в качестве рычага давления, отмечает эксперт.
Кредитовать по льготным ипотечным программам банкам сейчас невыгодно из-за сочетания двух факторов: роста ключевой ставки ЦБ (в настоящее время 16%), которое спровоцировало удорожание всего депозитного портфеля банков, и снижения размера субсидии от правительства (с декабря возмещение недополученных доходов происходит по схеме ключевая ставка плюс 1,5 п. п. минус ставка по кредиту). «После этого рентабельность ипотеки снизилась, поэтому у некоторых банков кредитование по льготным программам убыточно, а у кого-то оно на грани убыточности»,— резюмирует Гордейко.
Банки компенсируют выпадающие доходы из-за снижения размера субсидии, поясняет директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.
