По итогам четвертого квартала 2022 года общее число клиентов банков составило 46 млн. Это на 0,6 млн больше, чем годом ранее. При этом количество клиентов, у которых есть и займы в микрофинансовых организациях (МФО), и кредиты в банках, не увеличивается на протяжении восьми кварталов. Хотя отдельно друг от друга рост показывают оба сегмента.
Как следует из материалов Банка России, по итогам четвертого квартала 2022 года число клиентов, у которых есть и займы в МФО, и кредиты в банках, не растет и сохраняется на уровне чуть выше 3,5 млн человек уже на протяжении восьми кварталов. При этом по отдельности число банковских заемщиков и заемщиков микрофинансовых компаний растет. Так, на 1 января 2023 года в банках было 38,5 млн клиентов, что на 0,6 млн больше, чем 1 января 2022 года, число клиентов МФО выросло за прошлый год с 3,9 млн до 4 млн человек, следует из данных ЦБ.
Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» выяснили, что около 14% заемщиков за последний год одновременно являлись клиентами банков и МФО.
При этом большинство опрошенных (67%) брали микрозаймы, чтобы избежать просрочки по кредиту. Из них 73% не посчитали переплату по займам существенной, а 97% признались, что просрочки в банке удалось избежать благодаря займу.
В марте наибольший рост показал сегмент необеспеченных кредитов наличными — почти на 39%, до 631,5 млрд руб. Число таких ссуд выросло на 33%, до 3 млн кредитов. В сегменте автокредитования, наиболее пострадавшем в 2022 году, рост по итогам марта составил 21,5% в денежном выражении (до 39,7 млрд руб.) и 14% в количественном (до 71,1 тыс. кредитов).
Восстанавливается и POS-кредитование: за отчетный месяц было выдано 1,3 млн кредитов (рост на 14%) в торговых точках на 39,7 млрд руб. (рост на 23%). Объем выдач ипотечных кредитов составил 573,5 млрд руб. Это выше показателей февраля на 35,1%. Число ипотечных кредитов, выданных банками в марте, также оказалось выше показателей февраля на 36% (154,3 тыс. кредитов).
Число клиентов МФО растет быстрее банковских на фоне ужесточения скоринговой политики банков и участившихся отказов. Это приводит к перетоку части банковской аудитории в МФО, конкретнее в сегмент installment (среднесрочные займы).
Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 2 апреля 2023 года:
«Есть такая инициатива сделать часть заемщиков клиентами банков, а не клиентами микрофинансовых организаций, потому что им банки отказывают, у них более жесткие правила».
«Но рост клиентской базы МФО может быть ограничен регуляторными изменениями, в том числе введением макропруденциальных лимитов. Как следствие, получить заем некоторым категориям заемщиков в 2023 году станет сложнее»,— отмечает Эльман Мехтиев. Кроме того, уточняет он, нельзя исключать и того факта, что в принципе финансовый рынок вышел на свое плато, когда платежеспособная аудитория уже в той или иной мере знакома с продуктами как МФО, так и банков.
